顶级演员、知名导演加明星阵容,没想到等来的却是票房和口碑的双重惨败。情况最好的香港仅收回成本,作为合拍片在内地上映票房更是惨淡,几乎颗粒无收。这也直接导致周星驰的彩星公司关门大吉。甘道夫在黑森林遇到了阿拉贡,甘道夫用自己的巫师力量审问史麦戈,也就是在那个时候,他了解了Stoors族群的过去,了解了咕噜和比尔博之间发生的事情,还有索伦从他那里了解到的一切。这对甘道夫来说是个毁灭性的消息,他一直希望索伦对霍比特人的种族能够一无所知,如今,这一切都因为咕噜而被破坏。他把咕噜囚禁在了黑森林的精灵那里,然后去夏尔,并找到了佛罗多。