1926年的洛杉矶,墨西哥裔移民Manny(迭戈·卡尔瓦 饰)作为打杂工带着一头大象,来到Kinoscope制片厂高管举办的放荡狂野的派对上,在这里他邂逅了来自新泽西底层的金发女孩Nellie LaRoy(玛格特·罗比 饰)她狂放粗鲁,却又野心勃勃,希望成为好莱坞的大明星。《魔法坏女巫》是对家喻户晓的《绿野仙踪》故事创造性的解构与重述。该剧的创作发轫于1996年,作曲家斯蒂芬·施华茨从朋友那听说这部小说。《魔法坏女巫》作者格莱葛利·马奎尔将他的小说设定在《绿野仙踪》之上,并且从西方坏女巫的视角进行创作。该剧故事发生在两个女巫之间,通体翠绿、遭人排挤的艾芙芭;和娇俏讨喜、志存高远的格琳达,在经历了一系列理想与幻灭,背叛与宽恕之后,结下了深厚而难言的友谊,并收获了各自的历练与成长。